第一章 混凝土价格行情及利润回顾

1.1 2024年7月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计，截至2024年7月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为351元/方，环比下跌0.57%，全国混凝土价格持续偏弱运行。步入7月，各地高温雨水不减，多项目进度明显放缓，且传统施工淡季期间项目无赶工计划，混凝土企业供应量有一定缩减。华东地区多地面临短时强降雨，福建地区台风“格美”来势汹汹，供需两端均受影响。江浙沪皖鲁赣一带则是由于间断性的降雨影响，混凝土发运量呈现反复的小幅增减。华南地区现有的市政、厂房项目稳步开展，阶段性需求恢复，因此量有所增加。广西、海南天气条件相对稳定，项目进度回暖，混凝土发运量继续增加。西南地区正值传统雨季，高温多雨天气影响，项目进度逐步放缓，外加目前资金款项并不乐观，导致混凝土发运量下行趋势。华中地区河南、湖北本轮周期降雨明显减少，项目进度正常恢复中，因此发运量增势；湖南正值高温，目前部分旧项目近尾声，而新项目接力明显乏力，发运量略微走低。华北地区出现反复的短时强降雨，加上部分市场大的基建项目供应临近收尾，部分搅拌站资金难题加剧，供应减少或断供情况出现，发运量整体不够乐观。东北地区工地施工进度一般，但原料水泥价格一直在推涨，落实有一定难度。西北地区7月汛期影响较大，多地受灾严重，工地施工进度一度放缓，原材水泥、矿渣粉价格等均不断走跌。总体看来混凝土市场需求在7月延续淡季特征，高温雨水不减的情况下，混凝土发运量在8月或将持续走弱。

1.2.1 2024年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至7月底，百年建筑网水泥价格指数380.81，月环比下降1.33%，同比下降1.65%。具体来看，7月上旬，全国多地天气转好，水泥需求持续恢复。华南、华中天气晴好，之前延期或半停工的项目恢复正常，搅拌站开始正常采购水泥，在一定程度上带动水泥需求的释放。其余地区气温逐渐升高，最高气温超过35℃，高温情况下开始分时间段施工，材料用量有限。7月中旬，华南、华中局部地区水泥出库量略有回升，前期雨水多，项目停工较多，现有部分已经恢复，在一定程度上带动需求回补。7月下旬，闷热天气升级，局部温度已经超37度且相对湿度较大，多项目收尾完成交付或因季节性因素而暂缓建设，下游需求持续偏弱运行。其中，广东地区，粤西台风叠加高温天气影响，需求下降多。6-7月份新开项目少，很多项目已经完工或暂缓建设，资金整体改善的迹象仍偏弱。

1.2.2 2024年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至7月底，据百年建筑网数据显示，机制砂均价83.11元/吨，月环比下降6.9%；碎石均价81.68元/吨，月环比下降4.5%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场变化情况来看，7月上旬，华东地区需求支撑不足，叠加天气影响，发货量难以回暖。其中，江苏、上海降雨影响减小，市场需求回补但较为乏力；浙江部分矿山恢复生产，发货量回升，但高温影响下，施工进度放缓，砂石消费增速放缓；安徽、山东等地受雨水影响，矿山为保产品质量停产以销售库存为主，发货量下降；福建外发江浙市场受沿江流域竞争激烈影响，发货量持续下行。华中地区，河南受夏季高温及雨水天气影响，市场需求持续趋弱，砂石主要发往市政项目、产业园以及基建项目。西南地区，沿江下发受运价回升影响，发货量略有下滑，同时本地受资金影响，需求端活跃度持续弱势运行。华北地区，河北唐山等地依旧存在环保检查，部分砂场生产受限，产量下滑。华南地区，广东雨水影响开始减弱，但持续高温影响户外施工进度，海南本地项目需求保持稳定运行，但市场碎石料需求紧俏。7月中下旬，华东地区，山东、安徽、江西等地部分城市雨水影响持续，本地矿山有停产现象，发货减少。苏中、苏北项目进度放缓，苏南北沿江高铁等项目需求稳定，支撑砂石发货，华中地区，两湖地区雨水结束，新开工项目较少，本地项目进度不快，砂石发货量增幅有限。西南地区，重庆头部企业价格调整后外发量增加，但本地需求较差；重点项目由于资金导致进度严重滞后，砂石发货支撑乏力。华南地区，广东搅拌站及项目砂石用量增多，因产能释放，需求回落，供需矛盾突出，整体发货增量一般。海南上半年结算不及预期，新项目开工较低。

1.2.3 2024年7月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至7月31日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为174.5元/吨，月环下跌3.7%，较去年同期下跌50元/吨，全国多地矿渣粉价格延续下行趋势。华东地区7月底S95矿渣粉均价环比下跌4.9%，长三角多地累计下跌10-15元/吨，浙江南部下跌10-15元/吨，山东部分地市下跌5-10元/吨，福建多地下跌5元/吨，江西矿渣粉下跌10-15元/吨；华南地区下跌2.3%，广东多地累计下跌10-15元/吨；华中整体持平；华北下跌21%，京津冀多地下跌5-20元/吨，山西南部下跌5元/吨，西南小幅下跌1.2%，成都矿渣粉下跌10元/吨；陕西下跌10元/吨。7月国内多地高温及雨水天气持续，矿渣粉销量继续有所下滑，但水渣产量仍处于较高水平，企业压力继续增加，矿渣粉价格延续弱势运行。

7月，混凝土生产成本明显下降，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本减少3.84元。百年建筑网统计7月全国C30非泵混凝土市场成本价为320.18元/方，6月成本价为324.03元/方，月环比下降3.84元/方；全国各地新开项目逐步减少，7月进入施工淡季，雨水天气由南向北，高温天气不断，需求一直处于低迷状态，混凝土实际需求一般，价格持续走低，从生产成本端来看，全国水泥厂家大多错峰生产，下游拿货积极性较差，水泥均价月环比下降1元/吨，较上期小幅下降；砂石价格无明显波动，价格较上个月下降1元/吨，砂石发货量一般，价格稳中偏弱运行；矿渣粉在市场相对较为疲软的情况下，价格持续走低，较上期下降15.9元/吨，因此混凝土成本较上期明显下降，市场需求有限，原材料价格齐跌，混凝土价格偏弱运行。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2024年7月混凝土产量分析

2024年7月混凝土企业产量为715万方，环比提升15.25%，同比降低19.6%。分地区来看：华东地区发运量环比减少0.29%。目前高温天气影响，项目进度放缓，安徽、山东、山东项目以地铁项目为代表的项目进度恢复较好；江苏、江西市场项目进度一般，新开项目较少；福建目前部分市场房建储量释放，对需求有小幅支撑，但目前受台风影响，方量有所影响。华南地区发运量环比减少0.22%。广东雨水天气增加，多了两天左右，大到暴雨，项目整体进度放缓；广西、海南天气条件区域稳定，项目进度回暖，混凝土发运量继续增加。华中地区发运量环比减少6.93%。河南雨水天气明显增多，各区域项目量明显减少，鹤壁整体环保管控，停产停运到月底；湖南雨水天气有增加，台风天气影响区域不多，项目进度还是比较一般。地铁4号线北延长线预计要开，浏阳高铁进度一般，市场竞争较激烈。西南地区发运量环比下降4.55%。目前西南区域正值传统雨季，高温多雨天气影响，项目进度逐步放缓，外加目前资金款项并不乐观，导致混凝土发运量下行趋势。

2.2 2024年7月水泥产量分析

2024年7月水泥企业出库量为1748.71万吨，环比提升8.85%。7月中旬多地价格推涨，主要是厂家陆续开展错峰生产计划，水泥供应收窄，但下游需求持续疲软，且台风季项目停工较多，厂家为缓解经营压力，结合周边市场情况，价格推涨困难且开始回落，哪怕价格优惠但下游消纳速度极其有限，囤货持续减少。据百年建筑调研，截至7月30日，样本建筑工地资金到位率为62.05%，周环比下降0.30个百分点；新开工订单环比增速为-0.56%，较上期下降0.7个点。其中，非房建项目资金到位率为64.82%，周环比下降0.06个百分点；房建项目资金到位率为46.77%，周环比下降1.23个百分点。本期工地资金到位率又由增长转为下降。分项目看，非房建方面，上海资金有所改善，而广东和海南资金变差；房建方面，福建项目资金继续恶化，云南项目资金小幅改善。本期多个样本反馈回款节奏变慢，因此拖累整体资金到位率转为下行。而资金改善的项目主要集中在市政项目中，所以短期内原材采购量极其有限。

2.3 2024年7月砂石销量分析

截至7月底，据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，砂石销量为7847.35万吨，月环比增加12.13%，其中碎石占56.71%，机制砂占32.8%。7月，国内降雨北移，南方高温天气，外加目前资金问题突出，因此虽整体销量有所回升，但是7月砂石周度销量走势缓慢下行趋势。

第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1 全国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，7月国内混凝土发运量继续弱势运行，7月底全国混凝土产能利用率6.98%，较去年同期下跌8.7个百分点。

3.2 全国混凝土行业市场竞争分析

7月国内混凝土发运量持续维持偏弱运行，高温及雨水天气持续，各区域混凝土发运量均维持下行趋势。1-7月样本企业发运量较去年同期减少33.73%，各区域混凝土发运量较去年同期均有明显差距，市场整体情况继续下行。

1-7月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%，房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面积487437万平方米，下降12.5%。房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%。其中，住宅新开工面积27748万平方米，下降23.6%。房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面积19259万平方米，下降21.7%。新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，其中住宅销售额下降26.9%。房地产开发企业到位资金53538亿元，同比下降22.6%。其中，国内贷款8207亿元，下降6.6%；利用外资13亿元，下降51.7%；自筹资金18862亿元，下降9.1%；定金及预收款15999亿元，下降34.1%；个人按揭贷款7749亿元，下降37.7%，房地产数据延续弱势下行趋势。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

展望8月，混凝土市场行情将会延续7月份下降趋势。7月份混凝土量价双弱，8月份多地高温、多雨天气将会持续加码，夏季也是混凝土行业淡季，整体来说行情仍有持续走弱风险。具体来看，原料端7月份价格虽有上调，但砂石、水泥市场价格难以落实，原材需求量远远小于供应量，因此混凝土采购原材积极性不强，原材价格基本保持下行趋势。宏观面来看，虽然部分地区宏观数据稍有好转，但依然不足以拉升市场行情提升，对于混凝土板块刺激复苏的可能性较小。资金面来看，施工单位资金到位情况及混凝土企业应收账款回款率持续下滑，市场依然处于资金紧缺状态。综合以上情况来看，预计8月份混凝土市场价格仍将保持小幅下跌趋势。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至7月最后一周混凝土在手订单量为4667万方，与月初环比大幅降低5.55%，7月混凝土市场需求持续下滑，此外7月份新开工项目较少，混凝土企业接单量不足，多地混凝土企业均以续建项目为主，导致混凝土在手订单量大幅减少。从区域上来看，华中地区降幅最大，达到11%左右，其他区域在手订单整体降幅3%-6%不等，从企业供应心态上来看，一方面市场资金情况欠佳，混凝土企业供应积极性并不高，另一方面工程项目日间工作时长有所减少，6月份多地发布高温工作预警，规范各项目高温天气下的工作时长，因此综合来看，8月份混凝土市场需求难有提升，仍将保持下降趋势。

2024年6月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目137个，比上月减少11个；核发施工许可证面积543.42万平方米，比上月增长1.9%，工程造价191.46亿元，比上月减少12.9%，住宅核发施工许可证13个，核发施工许可证面积108.22万平方米，工程造价42.86亿元。长沙市6月份核发施工许可证建设项目41个，核发施工许可证面积172.98万平方米；南昌市6月份核发施工许可证建设项目15个；重庆市6月份核发施工许可证建设项目7个；深圳市6月份核发施工许可证建设项目130个；贵阳市6月份核发施工许可证建设项目32个；核发施工许可证面积132.19万平方米。

（以上信息和数据由百年建筑网整理，该报告为旷真和百年建筑网联合发布）