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行业动态
2月全国混凝土行业报告
文章时间:2024-03-06

 第一章 混凝土价格行情及利润回顾

1.1 2024年2月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计,截至2024年2月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为358元/方,环比下跌1.65%,全国混凝土价格偏弱运行。步入2月,春节假期前后返乡和复工潮轮番而至,部分工地节后复工节奏较缓,市场需求受到一定冲击。华东地区部分项目春节期间不停工,高铁、高速等轨道交通类项目恢复较快,需求及回款率近期均有所提升。华南地区房建项目不停工的仅占少数,两广市场复工节奏较快,但项目启动速度一般。西南地区多数项目因资金到位的问题开工率不及去年农历同期,估计要到3月中旬混凝土用量才会恢复。华中地区春节期间未停工项目较少,整体需求恢复缓慢,虽然回款率有所提升,但搅拌站复产时间相对偏慢。华北地区气温较低,加之部分地区环保管控影响,工地启动速度尚可,但需求恢复缓慢。东北地区受气温影响,工地暂未复工,需求未起。西北地区资金压力较大,陕西市场近期受沙尘暴影响,整体需求恢复相对比往年偏晚。总体看来混凝土市场需求在2月呈现缓慢回升的态势,气温的逐步回暖,结合劳务人员返乡情况,预计3月混凝土需求或将迎来首轮回暖。

1.2 2024年2月混凝土及原材价格对比

1.2.1 2024年2月混凝土原材成本分析——水泥

 

截至2月29日,百年建筑网水泥价格指368,月环比下降4.34%,同比下降18.4%,2月全国水泥价格弱势运行。分地区来看,华东地区,2月整体水泥价格继续下降。春节期间,华东各省市工地陆续停窑,消耗库存为主,因此熟料库存下降。年底虽有部分重点工程持续赶工,但总体呈下滑趋势,行情弱势下行。山东节后继续发布寒潮黄色预警,积雪和道路结冰不利于运输,水泥出库量基本延续春节期间的情况,销量有限。华南地区,2月华南水泥价格推涨,广东水泥春节期间大多停窑,节后消化年前库存,中转库库存中低位运行。节后广东省珠三角全品种散装水泥价格推涨30元/吨,粤西全品种散装水泥上涨20元/吨。华中地区, 需求下滑,华中水泥行情整体弱势运行。节后湖南、湖北、河南均受到雨雪天气影响,需求量恢复较慢。湖北节后非房地产项目开复工率相比房地产项目要好,湖南今年春节不停工项目多,但是很多都是进行仪式剪彩后,少量采购,项目进度一般。西南地区,节后受制于资金影响,四川多地新项目未能开工,应收账款较前两年增长较多,部分地区水泥小幅下跌10-30元/吨,云南地区企业回款较差制约了节后项目的复工。


1.2.2 2024年2月混凝土原材成本分析——砂石

截至2月29日,全国砂石综合均价101.67元/吨,年同比下降6.15%,月环比下降0.97%。据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,2月各区域价格涨跌互现。华东地区,2月在春节期间部分重点项目持续在建,其余项目暂停。节后低温天气影响项目进度,砂石价格难有上涨。华中地区,2月华中砂石价格偏弱,节后复工项目不多,部分厂家还未完全恢复生产。预计后期华中砂石价格偏弱运行。华南地区,年前时,资金回款差,施工单位劳务未就岗,厂家仅复工未复产。2月春节后重点工程有进度,其余项目进度不快,价格涨幅未有支撑。西南地区,下游需求恢复,西南厂家春节后外发砂石量提高。本地少数项目有进度,砂石价格难有提高。华北地区,华北低温天气影响,市场启动较慢,下游搅拌站虽已复工,但整体砂石发货不多,价格暂稳。西北地区,西北地区本地项目需求不高,年后项目开工不多,需求暂稳。

1.2.3 2024年2月混凝土原材成本分析——矿渣粉

 

截至2月底,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为197.8元/吨,月环下跌1%,较去年同期下跌56元/吨,2月国内矿渣粉整体小幅波动。华东地区2月底S95矿渣粉均价环比下跌持平,长三角核心城市矿渣粉价格多平稳运行,部分企业2月期间有5-10元/的优惠补贴,春节前后市场销量一般,市场价格整体调整较小。华南地区矿渣粉价格小幅下跌2%,多地价格维持稳定,广西、海南矿渣粉价格下跌5-10元/吨;华中价格下跌1.7%,湖北部分区域小幅下跌10元/吨;华北下跌1%,京津冀矿渣粉价格下整持稳,山西部分市场价格小幅下跌5元/吨;西南地区多地矿渣粉价格平稳运行

2月,混凝土生产成本继续下行,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下,平均每方C30混凝土生产成本下跌5.44元。百年建筑网统计2月全国C30非泵混凝土市场成本价为元324.61元/方,1月成本价为330.05元/方,月环比下跌5.44元/方;新春开工之际,由于资金问题,全国各地开复工率并不理想,混凝土需求难以支撑,从生产成本端来看,全国水泥厂家依旧处于停窑状态,为清库存,水泥价格小幅下降,均价月环比下跌12元/吨,有明显下滑趋势;砂石价格无明显波动,价格较上个月下跌1元/吨,北方多地出现降雪降雨天气,加之环保这块,砂石市场整体呈现南强北弱的趋势,需求来源主要以各省份重点建设基建项目为主,砂石价格稳中偏弱运行;矿渣粉在市场相对较为疲软的情况下,价格也稳中偏弱运行,因此混凝土成本有小幅下降,混凝土价格呈下行趋势。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2024年2月混凝土产量分析

 

2024年2月混凝土企业产量为89.31万方,环比降低162.96%,同比降低130.06%。华东地区浙江宁波、温州、杭州三地项目普遍恢复较好,混凝土企业基本已恢复正常生产;江苏部分地铁项目春节期间未停工,但是所需混凝土仅是零星;安徽高速、高铁项目恢复较快,合肥机场新建项目春节期间未停工,整体反馈比往年同期恢复更慢;山东地区项目陆续开工,房建新开工较少,头部混凝土企业在手30个房建项目,但是以安置房项目为主。华南地区广东部分项目受劳务到位率影响启动较慢,近期复工项目以厂房类的居多,今年预计有十几个科创园项目启动会拉动一定需求量。华北地区北京地铁类项目要求2.20陆续复工,2.25号全面复工,企业供应略有恢复,提升一般;房建反恢复情况较差;河北地区元宵节后工地陆续复工,搅拌站恢复正常供应,部分项目(道路类)初四恢复施工,回款较年前没有明显改善,企业以供应老项目为主,近期环保预警对工地恢复也有一定影响。华中地区河南近期受强降雪天气影响,下游施工复工晚于同期,湖北、湖南均受到冻雨及降雪不同程度影响,预计在3月10号以后陆续恢复。西北地区市政类项目开工为主,工人陆续到位,但暂时涉及太多材料采购,混凝土零星发运为主,受资金影响,暂无新项目招标,头部企业在手订单同比降幅明显。

2.2 2024年2月水泥产量分析

 

2024年2月水泥企业出库量为237.09万吨,年同比下降80.65%。寒潮继续影响,中东部地区节后有大范围雨雪天气,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南北部和西部及贵州等地将先后出现雨转雨夹雪或雪,陕西东南部、山西东部、河南中南部、山东南部和东部等地有暴雪,山东东南部局地有大暴雪。另外,江淮、江南中北部等地有中到大雨,局地暴雨。元宵节前后,局部甚至冻雨、暴雪等极端天气,不利于项目推进,下游需求基本维持春节期间的情况,短期内暂无好转迹象。现在主要是少量基建项目春节不停工,托底内需,并且随着气温回升,部分开工培训完已经开始少量采购;房建方面持续低迷,商混企业今年复工时间有延后。局部地区因为大雪搅拌站堆棚垮塌,预计3月末才能恢复重建开始补库。据山东水泥企业反馈,日均出库量1000吨左右。青岛地铁6号线一期有序推进,港口、医院、创新基地等项目人员陆续到位,并开始安全培训,已经通知3月初正式供货。商混企业现在停工较多,活动板房都被压塌,3月初要先进行恢复重建。

2.3 2024年2月砂石销量分析

 

截至2月底,据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看,砂石销量为4176.77万吨,月环比减少33.49%,其中碎石占59.14%%,机制砂占32.43%。2月有传统春节,假期期间,除却部分重点工程外,市场基本处于停滞状态,因此砂石销售体量有明显减少,节后两周市场恢复并没预期理想,需求恢复缓慢,导致砂石企业销量难起。

第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1 全国混凝土行业产能利用率分析

 

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,2月春节前后全国混凝土产能利用率维持低位,2月底全国混凝土产能利用率1.02%,较去年同期下跌4个百分点。

3.2 全国混凝土行业市场竞争分析

 

2月整体处于春节前后,加上节前节后国内较大范围雨雪天气影响,2月国内混凝土发运量整体处于低位,2月发运量较去年2月减少53%,但由于今年1月份生产较为正常,1-2月国内累计发运量较去年同期增加41%左右,2月初搅拌站企业陆续停产放假,春节后市场整体恢复速度缓慢,搅拌站复工情况较往年同期也有延迟,预计3月国内混凝土发运量明显提升,但较2023年同期或有减少。

2023年全年,全国房地产开发投资110913亿元,同比下降9.6%,其中,住宅投资83820亿元,同比下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米,同比下降7.2%。房屋新开工面积95376万平方米,下降20.4%,住宅新开工面积69286万平方米,同比下降20.9%。商品房销售面积111735万平方米,同比下降8.5%,其中住宅销售面积同比下降8.2%。房地产数据延续弱势下行趋势,短时间内,房建项目对于混凝土市场的支撑仍然有限。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

供需方面,展望3月,市场经过一段时间的沉浸,3月份需求拐点将会显现。根据百年建筑网春节后开工数据来看,3月份国内工程需求将会逐步回升,南方市场及华东市场需求复苏相对较快,北方市场将在3月15日冬施解除后加快复工复产节奏,因此供需方面3月份环比提升。原材成本方面随着三大主材价格接近低谷,尤其是水泥企业水泥价格直逼成本线,3月份水泥企业推涨情绪较浓,砂石骨料方面根据不同的岩种,对于价格在3月份上涨的可能性较大,因此混凝土成本端预计3月份将会有所提升。结合混凝土市场价格来看,在需求回升以及成本上扬的情况下,混凝土市场行情将会保持上升趋势,预计3月份混凝土市场价格有望在3月中旬开始提升。

4.2 混凝土需求展望

 

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看,截至2月最后一周混凝土在手订单量与月初基本持平,2月份由于春节期间需求及供应双弱,混凝土发运量较少,因此企业在手订单基本保持持平状态。从区域上看,华东、华南两大地区在手订单量微增,其他区域混凝土企业在手订单量保持小幅下降趋势,东北地区基本保持稳定。展望3月,市场需求复苏将在3月中旬左右迎来拐点,因此3月份混凝土企业在手订单量将会有有所释放,预计3月份混凝土市场需求环比有所提升。

2024年1月份,成都市行政区域内核发施工许可证建设项目127个,比上月减少50个;核发施工许可证面积448.21万平方米,比上月减少42.48%;工程造价192.72亿元,比上月增长37%。长沙市1月份核发施工许可证建设项目42个;南昌市1月份核发施工许可证建设项目78个,核发施工许可证面积1605.74万平方米;重庆市1月份核发施工许可证建设项目1个,核发施工许可证面积6.27万平方米;深圳市1月份核发施工许可证建设项目178个;贵阳市1月份核发施工许可证建设项目45个;核发施工许可证面积600万平方米。

 

 

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